Внедрение CRM на основе данных
Проектируем CRM под модель продаж компании: от логики клиентской работы и целевой модели данных до настройки, аналитики и обучения команды.
Когда CRM не помогает продажам
- Поля системы не отражают реальный процесс продаж, сотрудники не видят смысла их заполнять.
- CRM хранит контакты, но не помогает находить узкие места и управлять клиентской базой.
- Данные невозможно сопоставить, сделки теряются между этапами и подразделениями.
Методология и модель данных
В основе проектирования — модель 4R: Reach, React, Refresh, Reengage. Логику CRM адаптируем под модель продаж, инструменты поддержки и задачи управления конкретной компании.
Что входит в работу
- Анализируем процессы, рынок, клиентов и действующие практики продаж и маркетинга.
- Создаём концептуально-логическую модель CRM и целевую модель данных.
- Формируем техническое задание и требования к системе.
- Настраиваем low-code/no-code CRM — amoCRM, Битрикс24 — или контролируем работу интегратора для более сложной системы.
- Настраиваем аналитику и дашборд продаж на данных CRM.
- Готовим пользовательские регламенты, техническую документацию и единую логику отчётности менеджеров и руководителя продаж.
- Обучаем команду, сопровождаем внедрение и освоение CRM.
Как определяем состав проекта
Можно начать с проектирования логики и требований, сопровождать работу интегратора или согласовать настройку системы. Объём интеграций, миграцию данных, календарь и стоимость фиксируем после разбора текущей системы и процессов.